Des empreintes géographiques et des portefeuilles de produits complémentaires, ainsi qu'un engagement commun en faveur de la sécurité, de la fiabilité et de l'innovation, contribueront à rendre les opérations de levage plus sûres et plus efficaces à l'échelle mondiale.
RICHARDSON, Texas, États-Unis, et SHOWA-CHO, Yamanashi, Japon - Le groupe Crosby , leader mondial dans le domaine du levage et de l'arrimage, et Kito CORPORATION, l'un des principaux fabricants de matériel de manutention avec 90 ans d'expérience dans le développement et la production d'engins de levage et de grues, ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord définitif pour combiner les deux entreprises. Le regroupement d'entreprises sera effectué par le biais d'une offre publique d'achat en numéraire du groupe Crosby visant à acquérir toutes les actions en circulation de Kito CORPORATION au prix de 2.725 JPY par action, ce qui représente une prime de 64,3 % par rapport au prix de vente de Kito CORPORATION le 13 mai, et une prime de 61,0 % par rapport au prix de clôture inchangé de Kito CORPORATION sur trois mois. L'offre publique d'achat devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires des autorités compétentes. Jusqu'à la clôture de l'offre, le Crosby Group et Kito CORPORATION continueront à fonctionner comme des sociétés distinctes et indépendantes. Kito CORPORATION a également publié aujourd'hui un communiqué de presse soutenant la transaction prévue.
L'entreprise combinée disposera de meilleures ressources et sera en fin de compte mieux positionnée pour servir les clients, les membres de l'équipe et les communautés dans le monde entier grâce à des investissements supplémentaires dans les produits, le personnel et les installations. Le regroupement favorisera l'innovation et permettra aux clients de bénéficier d'un portefeuille de produits plus large à l'échelle mondiale, ainsi que de niveaux accrus de service, d'assistance et de formation. En outre, les opérations complémentaires des parties sur le plan géographique ont le potentiel d'accélérer la croissance grâce à une empreinte géographique élargie et diversifiée.
Robert Desel, PDG du Crosby Group, a déclaré : "Il s'agit d'une occasion extraordinaire de réunir deux entreprises dotées de capacités différenciées et à la pointe de l'industrie, afin de créer une valeur exceptionnelle pour toutes les parties prenantes : les membres de l'équipe, les partenaires de distribution, les utilisateurs finaux et les communautés. Nous respectons depuis longtemps Kito CORPORATION, qui incarne nos valeurs fondamentales de sécurité, de fiabilité et d'innovation, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour offrir à nos clients du monde entier des produits, des solutions et des services de premier ordre."
"La sagesse stratégique et la logique industrielle de cette combinaison sont convaincantes. Elle associera les portefeuilles de produits très complémentaires du Crosby Group et de Kito CORPORATION et permettra aux clients d'accéder à une large sélection de solutions de levage et de manutention provenant d'un seul fabricant de confiance. Ensemble, les sociétés seront en mesure d'accélérer l'innovation grâce à des investissements accrus dans le développement de nouveaux produits et de permettre aux utilisateurs finaux d'atteindre des niveaux plus élevés d'efficacité et de sécurité grâce à une meilleure assistance technique, d'application et de formation de la part d'une entreprise combinée".
Yoshio Kito, PDG de Kito CORPORATION, a déclaré : "Nous sommes convaincus que ce rapprochement apporte une valeur considérable à toutes les parties prenantes. Nous n'aurions pas pu imaginer un meilleur partenaire et nous sommes convaincus que cette entreprise combinée s'appuiera sur ses grandes marques pour servir au mieux nos clients, les membres de notre équipe et nos communautés. Nous travaillerons ensemble pour développer et élargir nos offres de produits, nous différencier en nous basant sur notre principe du "client d'abord" et renforcer notre présence en tant que leader mondial.
SMBC Nikko a agi en tant que conseiller financier principal et Mizuho Securities USA LLC en tant que conseiller financier. Kirkland & Ellis et Mori Hamada & Matsumoto ont agi en tant que conseillers juridiques pour The Crosby Group. Le financement par emprunt est assuré par UBS Investment Bank, KKR Capital Markets et Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Nomura a agi en tant que conseiller financier et Nishimura & Asahi en tant que conseiller juridique de Kito CORPORATION.
A PROPOS DU GROUPE CROSBY
Le Groupe Crosby , une société du portefeuille de KKR, est un leader mondial dans l'innovation, la fabrication et la distribution de produits et de services utilisés pour rendre le levage et le gréage plus sûrs et plus efficaces, avec des marques de premier plan telles que Crosby, Gunnebo Industries, Crosby Straightpoint, Crosby BlokCam, Crosby Airpes, Acco, McKissick, Crosby Feubo, Trawlex, Lebus, Speedbinders et Crosby IP. Avec une ingénierie, une fabrication, une distribution et des opérations à l'échelle mondiale, la société fournit une large gamme de produits et de solutions pour les applications les plus exigeantes, avec une qualité sans compromis qui dépasse les normes de l'industrie.
À propos de Kito CORPORATION
Depuis sa création en 1932, Kito CORPORATION est l'un des principaux fabricants d'équipements de manutention, spécialisé dans la satisfaction des besoins de ses clients en matière d'opérations de levage, de transport et d'arrimage. Kito CORPORATION fournit des produits qui améliorent la sécurité et la productivité des clients dans un large éventail de sites de travail où des objets lourds sont manipulés, avec des marques de premier plan telles que KitoHarrington, Peerless, Jiangyin, Erikkila, Van Leusden, Kito Weissenfels, SCC et Fall Safe. Depuis les ateliers des industries clés, telles que la construction, le génie civil et la fabrication, jusqu'aux usines de haute technologie de semi-conducteurs et de panneaux à cristaux liquides, en passant par le domaine du divertissement, Kito CORPORATION ont été largement utilisés et ont gagné des prix. Kito CORPORATION une grande confiance de la part des clients du monde entier en tant qu'entreprise leader dans le domaine des équipements de manutention.
CONTACTS MEDIA
Le groupe Crosby
Pour le Japon :
Jochen Legewie, Kekst CNC Tokyo
crosby
+81-(0)3-5156-0185
Pour les États-Unis et le reste du monde :
Melissa Ruths, The Crosby Group
melissa.ruths@thecrosbygroup.com
+1 (214) 974-9714
Kito CORPORATION
Tsuyoshi Oshita, Kito CORPORATION
kito
+81-(0)3-5908-0161
