Komplementäre geografische Präsenz und Produktportfolios sowie ein gemeinsames Engagement für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation werden weltweit sicherere und effizientere Hebevorgänge unterstützen
RICHARDSON, Texas, Vereinigte Staaten, und SHOWA-CHO, Yamanashi, Japan - The Crosby Group, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Hebezeuge und Rigging, und KITO CORPORATION, ein führender Hersteller von Materialtransportsystemen mit 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Hebezeugen und Kränen, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen geschlossen haben. Der Unternehmenszusammenschluss wird durch ein Barangebot der Crosby Group zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der KITO CORPORATION zum Preis von 2.725 JPY pro Aktie erfolgen. Dies entspricht einem Aufschlag von 64,3 % gegenüber dem ungestörten Schlusskurs der KITO CORPORATION am 13. Mai und einem Aufschlag von 61,0 % gegenüber dem einfachen Drei-Monats-Durchschnittsschlusskurs der KITO CORPORATION. Das Übernahmeangebot wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigungen der zuständigen Behörden. Bis zum Abschluss werden The Crosby Group und KITO CORPORATION weiterhin als getrennte, unabhängige Unternehmen agieren. Auch die KITO CORPORATION hat heute in einer Presseerklärung ihre Unterstützung für die geplante Transaktion bekundet.
Das fusionierte Unternehmen wird über bessere Ressourcen verfügen und letztlich besser positioniert sein, um Kunden, Teammitglieder und Gemeinden weltweit durch zusätzliche Investitionen in Produkte, Mitarbeiter und Einrichtungen zu bedienen. Der Zusammenschluss wird die Innovation weiter fördern und es den Kunden ermöglichen, von einem breiteren Produktportfolio in einer globalen Landschaft sowie einem höheren Maß an Service, Support und Schulung zu profitieren. Darüber hinaus haben die geografisch komplementären Aktivitäten der Parteien das Potenzial, das Wachstum durch eine erweiterte und diversifizierte geografische Präsenz zu beschleunigen.
Robert Desel, CEO von The Crosby Group, sagte: "Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, zwei Unternehmen mit differenzierten, branchenführenden Fähigkeiten zusammenzubringen, um einen außergewöhnlichen Wert für alle Beteiligten zu schaffen: Teammitglieder, Vertriebspartner, Endverbraucher und Gemeinden. Wir respektieren die KITO CORPORATION seit langem, da sie unsere Kernwerte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation verkörpert, und wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ihr erstklassige Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt anzubieten."
"Die strategische Weisheit und die industrielle Logik dieses Zusammenschlusses sind überzeugend. Er wird die sich hervorragend ergänzenden Produktportfolios von The Crosby Group und KITO CORPORATION zusammenführen und den Kunden den Zugang zu einer breiten Auswahl an Hebe- und Materialtransportlösungen von einem vertrauenswürdigen Hersteller ermöglichen. Gemeinsam werden die Unternehmen in der Lage sein, Innovationen durch verstärkte Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen und es den Endverbrauchern zu ermöglichen, ein höheres Maß an Effizienz und Sicherheit durch eine bessere technische, anwendungs- und schulungsbezogene Unterstützung durch ein gemeinsames Unternehmen zu erreichen."
Yoshio Kito, CEO der KITO CORPORATION, sagte: "Wir glauben, dass dieser Zusammenschluss einen enormen Wert für alle Beteiligten darstellt. Wir hätten uns keinen besseren Partner vorstellen können und sind zuversichtlich, dass dieses kombinierte Unternehmen auf seinen großartigen Marken aufbauen wird, um unseren Kunden, Teammitgliedern und Gemeinden den besten Service zu bieten. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, unser Produktangebot weiterzuentwickeln und zu erweitern, uns auf der Grundlage unseres Grundsatzes "Der Kunde steht an erster Stelle" zu differenzieren und unsere Präsenz als weltweit führendes Unternehmen auszubauen."
SMBC Nikko fungierte als federführender Finanzberater, Mizuho Securities USA LLC als Finanzberater und Kirkland & Ellis sowie Mori Hamada & Matsumoto als Rechtsberater für The Crosby Group. Die Fremdfinanzierung wird von der UBS Investment Bank, KKR Capital Markets und Sumitomo Mitsui Banking Corporation bereitgestellt. Nomura fungierte als Finanzberater und Nishimura & Asahi als Rechtsberater für KITO CORPORATION.
ÜBER DIE CROSBY GRUPPE
Die Crosby Group, ein Portfoliounternehmen von KKR, ist weltweit führend in der Innovation, Herstellung und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen, die das Heben und Takeln sicherer und effizienter machen. Zu den führenden Marken gehören Crosby, Gunnebo Industries, Crosby Straightpoint, Crosby BlokCam, Crosby Airpes, Acco, McKissick, Crosby Feubo, Trawlex, Lebus, Speedbinders und Crosby IP. Mit globaler Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Betrieb bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen mit kompromissloser Qualität, die die Industriestandards übertreffen.
ÜBER KITO CORPORATION
Seit ihrer Gründung im Jahr 1932 ist die KITO CORPORATION ein führender Hersteller von Materialtransportgeräten, der sich darauf spezialisiert hat, den Bedarf seiner Kunden für Hebe-, Transport- und Sicherungsaufgaben zu decken. Die KITO CORPORATION liefert Produkte, die die Sicherheit und Produktivität der Kunden an einer Vielzahl von Arbeitsplätzen, an denen schwere Gegenstände gehandhabt werden, verbessern. Zu den führenden Marken gehören KITO, Harrington, Peerless, Jiangyin, Erikkila, Van Leusden, KITO Weissenfels, SCC und Fall Safe. Von den Fabrikhallen der Schlüsselindustrien, wie Hoch- und Tiefbau und Fertigung, bis hin zu High-Tech-Fabriken für Halbleiter und Flüssigkristallplatten und der Unterhaltungsbranche werden die Produkte der KITO CORPORATION in großem Umfang eingesetzt und haben der KITO CORPORATION ein hohes Maß an Vertrauen von Kunden auf der ganzen Welt als führendes Unternehmen für Materialtransportausrüstung eingebracht.
MEDIENKONTAKTE
Die Crosby-Gruppe
Für Japan:
Jochen Legewie, Kekst CNC Tokyo
crosby-media-relations-japan@kekstcnc.com
+81-(0)3-5156-0185
Für die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt:
Melissa Ruths, The Crosby Group
melissa.ruths@thecrosbygroup.com
+1 (214) 974-9714
KITO UNTERNEHMEN
Tsuyoshi Oshita, KITO CORPORATION
pr@kito.com
+81-(0)3-5908-0161
