地理的なフットプリントと製品ポートフォリオを補完し、安全性、信頼性、革新性へのコミットメントを共有することで、より安全で効率的な揚重作業をグローバルにサポートする。
米国テキサス州リチャードソンおよび山梨県昭和町 - リフティングおよびリギングの世界的リーダーであるザ・クロスビー・グループと、ホイストおよびクレーンの開発・製造において90年の実績を持つマテリアルハンドリングのリーディング・カンパニーである株式会社キトーは、本日、両社の事業を統合する最終契約を締結したことを発表しました。本経営統合は、ザ・クロスビーグループがキトー株式会社の発行済株式全てを1株当たり2,725円で取得する現金公開買付けにより実施される予定であり、これはキトー株式会社の5月13日の終値（未崩壊）に比べ64.3％、キトー株式会社の3ヶ月単純平均終値に比べ61.0％のプレミアムとなります。本公開買付けは、関係当局による規制当局の認可を含む通常の終了条件に従い、本年後半に完了する予定です。なお、本公開買付けが成立するまでの間、クロスビーグループとキトー株式会社はそれぞれ独立した企業として事業を継続する。また、キトー株式会社は本日、本取引を支持する旨のプレスリリースを発表した。
統合会社は、製品、人材、施設への追加投資を通じて、より良いリソースを確保し、最終的には世界中の顧客、チームメンバー、地域社会にサービスを提供できる体制を整える。両社の統合により技術革新がさらに促進され、顧客はグローバルな視野に立った幅広い製品ポートフォリオや、サービス、サポート、トレーニングのレベルの向上から恩恵を受けることができるようになる。さらに、両社の地理的補完関係は、地理的フットプリントの拡大と多様化を通じて成長を加速させる可能性を秘めている。
クロスビー・グループのロバート・デゼル最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています：「これは、差別化された業界をリードする能力を持つ2つの企業を結びつける特別な機会であり、チームメンバー、チャネルパートナー、エンドユーザー、地域社会など、すべてのステークホルダーに卓越した価値を創造するものです。安全性、信頼性、革新性という我々のコアバリューを体現しているキトー株式会社を我々は長年尊敬しており、世界中の顧客にクラス最高の製品、ソリューション、サービスを提供するために、同社と提携できることを嬉しく思います。"
「この合併の戦略的知恵と産業論理は説得力があります。Crosby Groupとキトー株式会社の補完性の高い製品ポートフォリオが組み合わされることで、顧客は信頼できるメーカーが提供する幅広いリフティングおよびマテリアルハンドリングソリューションを利用できるようになります。両社が協力することで、新製品開発への投資拡大を通じてイノベーションを加速し、統合された事業によるより良い技術、アプリケーション、トレーニングサポートを通じて、エンドユーザーがより高いレベルの効率性と安全性を達成できるようになります。"
株式会社キトーの鬼頭芳雄CEOは次のように述べた：「この合併は、すべてのステークホルダーに多大な価値をもたらすと確信しています。これ以上のパートナーはいないと思いますし、統合された事業が素晴らしいブランドを基盤に、お客様、従業員、地域社会に最高のサービスを提供できると確信しています。私たちは協力して、提供する製品の開発・拡大を図り、顧客第一主義に基づいて差別化を図り、グローバル・リーダーとしての存在感を高めていきます。"
SMBC日興証券がリード・ファイナンシャル・アドバイザー、Mizuho Securities USA LLCがファイナンシャル・アドバイザーを務め、カークランド＆エリス法律事務所と森・濱田松本法律事務所がクロスビー・グループのリーガル・アドバイザーを務めた。デット・ファイナンスはUBSインベストメント・バンク、KKRキャピタル・マーケッツ、三井住友銀行が担当。キトー株式会社は、野村證券がファイナンシャル・アドバイザー、西村あさひ法律事務所がリーガル・アドバイザーを務めた。
CROSBY GROUPについて
KKRのポートフォリオ会社であるCrosby Groupは、リフティングとリギングをより安全で効率的にするための製品とサービスの革新、製造、販売におけるグローバルリーダーであり、Crosby、Gunnebo Industries、Crosby Straightpoint、Crosby BlokCam、Crosby Airpes、Acco、McKissick、Crosby Feubo、Trawlex、Lebus、Speedbinders、Crosby IPといった一流ブランドを擁している。グローバルなエンジニアリング、製造、流通、オペレーションにより、最も要求の厳しいアプリケーションに対応する幅広い製品とソリューションを、業界標準を超える妥協のない品質で提供しています。
株式会社キトーについて
株式会社キトーは、1932年の創業以来、マテリアルハンドリング機器のリーディングカンパニーとして、吊り上げ・運搬・固定作業におけるお客様のニーズにお応えしてまいりました。キトー、Harrington、Peerless、Jiangyin、Erikkila、Van Leusden、KITO Weissenfels、SCC、Fall Safeなどの一流ブランドにより、重量物を扱う幅広い作業現場において、お客様の安全性と生産性を高める製品を提供しています。建設・土木・製造業などの基幹産業の工場現場から、半導体・液晶パネルなどのハイテク工場、エンターテインメント分野まで、キトー製品は幅広く使用され、マテリアルハンドリング機器のリーディングカンパニーとして、世界中のお客様から高い信頼を得ています。
メディア・コンタクト
クロスビー・グループ
日本向け：
Jochen Legewie, Kekst CNC Tokyo
crosby-media-relations-japan@kekstcnc.com
+81-(0)3-5156-0185
米国およびその他の地域：
Melissa Ruths, The Crosby Group
melissa.ruths@thecrosbygroup.com
+1 (214) 974-9714
株式会社キトー
大下 剛 株式会社キトー
pr@kito.com
+81-(0)3-5908-0161
