La complementariedad de las huellas geográficas y las carteras de productos, así como el compromiso compartido con la seguridad, la fiabilidad y la innovación, contribuirán a que las operaciones de elevación sean más seguras y eficientes en todo el mundo.
RICHARDSON, Texas, Estados Unidos, y SHOWA-CHO, Yamanashi, Japón - The Crosby Group, líder mundial en elevación y aparejos, y KITO CORPORATION, fabricante líder en manipulación de materiales con 90 años de experiencia en el desarrollo y producción de polipastos y grúas, han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para combinar ambos negocios. La combinación de negocios se llevará a cabo a través de una oferta pública de adquisición en efectivo por parte de The Crosby Group para adquirir todas las acciones en circulación de KITO CORPORATION por 2.725 yenes japoneses por acción, lo que representa una prima del 64,3% en comparación con el precio de cierre sin cambios de KITO CORPORATION el 13 de mayo, y una prima del 61,0% respecto al precio de cierre medio simple de tres meses de KITO CORPORATION. Se espera que la oferta pública de adquisición se complete en la segunda mitad de este año, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones reglamentarias de las autoridades pertinentes. Hasta el cierre, The Crosby Group y KITO CORPORATION seguirán operando como empresas separadas e independientes. KITO CORPORATION también ha emitido hoy un comunicado de prensa de apoyo a la transacción prevista.
La empresa combinada dispondrá de más recursos y, en última instancia, estará mejor posicionada para atender a los clientes, los miembros del equipo y las comunidades de todo el mundo gracias a la inversión adicional en productos, personal e instalaciones. La combinación fomentará aún más la innovación y permitirá a los clientes beneficiarse de una cartera de productos más amplia en todo el mundo, así como de mayores niveles de servicio, asistencia y formación. Además, las operaciones geográficamente complementarias de las partes tienen el potencial de acelerar el crecimiento a través de una huella geográfica ampliada y diversificada.
Robert Desel, Consejero Delegado de The Crosby Group, ha declarado: "Esta es una oportunidad extraordinaria para unir dos empresas con capacidades diferenciadas y líderes en la industria, con el fin de crear un valor excepcional para todas las partes interesadas: miembros del equipo, socios de canal, usuarios finales y comunidades. Respetamos a KITO CORPORATION desde hace mucho tiempo, ya que ejemplifica nuestros valores fundamentales de seguridad, fiabilidad e innovación, y estamos encantados de combinarnos con ellos para ofrecer los mejores productos, soluciones y servicios de su clase a clientes de todo el mundo."
"La sabiduría estratégica y la lógica industrial de esta combinación son convincentes. Combinará las carteras de productos altamente complementarias de The Crosby Group y KITO CORPORATION y permitirá a los clientes acceder a una amplia selección de soluciones de elevación y manipulación de materiales de un fabricante de confianza. Juntas, las empresas podrán acelerar la innovación a través de una mayor inversión en el desarrollo de nuevos productos y permitir a los usuarios finales alcanzar mayores niveles de eficiencia y seguridad a través de un mejor soporte técnico, de aplicación y de formación de un negocio combinado."
Yoshio Kito, Consejero Delegado de KITO CORPORATION, ha declarado: "Creemos que esta combinación ofrece un enorme valor a todas las partes interesadas. No podríamos haber imaginado un socio mejor y confiamos en que esta empresa combinada se apoyará en sus grandes marcas para servir mejor a nuestros clientes, a los miembros de nuestro equipo y a las comunidades. Trabajaremos juntos para desarrollar y ampliar nuestra oferta de productos, diferenciarnos basándonos en nuestro principio de que el cliente es lo primero y mejorar nuestra presencia como líder mundial."
SMBC Nikko actuó como asesor financiero principal y Mizuho Securities USA LLC actuó como asesor financiero, y Kirkland & Ellis y Mori Hamada & Matsumoto actuaron como asesores jurídicos de The Crosby Group. La financiación de la deuda corre a cargo de UBS Investment Bank, KKR Capital Markets y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Nomura ha actuado como asesor financiero y Nishimura & Asahi como asesor jurídico de KITO CORPORATION.
ACERCA DE THE CROSBY GROUP
The Crosby Group, una empresa de la cartera de KKR, es líder mundial en innovación, fabricación y distribución de productos y servicios utilizados para hacer que la elevación y el aparejo sean más seguros y eficientes, con marcas de primer nivel como Crosby, Gunnebo Industries, Crosby Straightpoint, Crosby BlokCam, Crosby Airpes, Acco, McKissick, Crosby Feubo, Trawlex, Lebus, Speedbinders y Crosby IP. Con ingeniería, fabricación, distribución y operaciones globales, la empresa ofrece una amplia gama de productos y soluciones para las aplicaciones más exigentes con una calidad sin concesiones que supera los estándares del sector.
ACERCA DE KITO CORPORATION
Desde su fundación en 1932, KITO CORPORATION ha sido un fabricante líder de equipos de manipulación de materiales, especializado en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en operaciones de elevación, transporte y sujeción. KITO CORPORATION suministra productos que mejoran la seguridad del cliente y la productividad en una amplia gama de lugares de trabajo donde se manipulan objetos pesados, con marcas de primer nivel como KITO, Harrington, Peerless, Jiangyin, Erikkila, Van Leusden, KITO Weissenfels, SCC, y Fall Safe. Desde las fábricas de industrias clave, como la construcción, la ingeniería civil y la manufactura, hasta las fábricas de alta tecnología de semiconductores y paneles de cristal líquido y el campo del entretenimiento, los productos de KITO CORPORATION han sido ampliamente utilizados y le han valido a KITO CORPORATION un alto grado de confianza por parte de clientes de todo el mundo como empresa líder en equipos de manipulación de materiales.
CONTACTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Grupo Crosby
Para Japón:
Jochen Legewie, Kekst CNC Tokio
crosby-media-relations-japan@kekstcnc.com
+81-(0)3-5156-0185
Para Estados Unidos y el resto del mundo:
Melissa Ruths, The Crosby Group
melissa.ruths@thecrosbygroup.com
+1 (214) 974-9714
CORPORACIÓN KITO
Tsuyoshi Oshita, KITO CORPORATION
pr@kito.com
+81-(0)3-5908-0161
