A presença geográfica e os portfólios de produtos complementares, bem como o compromisso compartilhado com a segurança, a confiabilidade e a inovação, darão suporte a operações de elevação mais seguras e eficientes em todo o mundo
RICHARDSON, Texas, Estados Unidos, e SHOWA-CHO, Yamanashi, Japão - O Crosby Group, líder global em elevação e aparelhamento, e a KITO CORPORATION, fabricante líder em manuseio de materiais com 90 anos de experiência no desenvolvimento e produção de guindastes e guinchos, anunciaram hoje que entraram em um acordo definitivo para combinar os dois negócios. A combinação de negócios será efetivada por meio de uma oferta pública de aquisição em dinheiro pelo The Crosby Group para adquirir todas as ações em circulação da KITO CORPORATION por JPY 2.725 por ação, o que representa um prêmio de 64,3% em comparação com o preço de fechamento inalterado da KITO CORPORATION em 13 de maio, e um prêmio de 61,0% em relação ao preço de fechamento médio simples de três meses da KITO CORPORATION. Espera-se que a oferta pública de aquisição seja concluída no segundo semestre deste ano, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo autorizações regulatórias das autoridades relevantes. Até o fechamento, o The Crosby Group e a KITO CORPORATION continuarão a operar como empresas separadas e independentes. A KITO CORPORATION também emitiu hoje um comunicado à imprensa de apoio à transação planejada.
A empresa combinada terá mais recursos e, em última análise, estará melhor posicionada para atender clientes, membros da equipe e comunidades em todo o mundo por meio de investimentos adicionais em produtos, pessoal e instalações. A combinação promoverá ainda mais a inovação e permitirá que os clientes se beneficiem de um portfólio mais amplo de produtos em um cenário global, além de níveis mais altos de serviço, suporte e treinamento. Além disso, as operações geograficamente complementares das partes têm o potencial de acelerar o crescimento por meio de uma presença geográfica ampliada e diversificada.
Robert Desel, CEO do The Crosby Group, disse: "Esta é uma oportunidade extraordinária de reunir duas empresas com capacidades diferenciadas e líderes do setor, para criar um valor excepcional para todas as partes interessadas: membros da equipe, parceiros de canal, usuários finais e comunidades. Há muito tempo respeitamos a KITO CORPORATION, pois ela exemplifica nossos valores fundamentais de segurança, confiabilidade e inovação, e estamos entusiasmados em nos unirmos a ela para fornecer os melhores produtos, soluções e serviços para clientes em todo o mundo."
"A sabedoria estratégica e a lógica industrial dessa combinação são convincentes. Ela unirá os portfólios de produtos altamente complementares do The Crosby Group e da KITO CORPORATION e permitirá que os clientes tenham acesso a uma ampla seleção de soluções de elevação e manuseio de materiais de um único fabricante confiável. Juntas, as empresas poderão acelerar a inovação por meio de um maior investimento no desenvolvimento de novos produtos e permitir que os usuários finais alcancem níveis mais altos de eficiência e segurança por meio de um melhor suporte técnico, de aplicação e de treinamento de uma empresa combinada."
Yoshio Kito, CEO da KITO CORPORATION, disse: "Acreditamos que essa combinação oferece um enorme valor para todas as partes interessadas. Não poderíamos ter imaginado um parceiro melhor e estamos confiantes de que a empresa combinada se baseará em suas grandes marcas para atender melhor nossos clientes, membros da equipe e comunidades. Trabalharemos juntos para desenvolver e expandir nossas ofertas de produtos, nos diferenciar com base em nosso princípio do cliente em primeiro lugar e aumentar nossa presença como líder global."
O SMBC Nikko atuou como principal consultor financeiro e a Mizuho Securities USA LLC atuou como consultor financeiro, e Kirkland & Ellis e Mori Hamada & Matsumoto atuaram como consultores jurídicos do The Crosby Group. O financiamento da dívida está sendo fornecido pelo UBS Investment Bank, KKR Capital Markets e Sumitomo Mitsui Banking Corporation. O Nomura atuou como consultor financeiro e o Nishimura & Asahi atuou como consultor jurídico da KITO CORPORATION.
SOBRE O GRUPO CROSBY
O Grupo Crosby, uma empresa do portfólio da KKR, é líder global em inovação, fabricação e distribuição de produtos e serviços usados para tornar a elevação e o içamento mais seguros e eficientes, com marcas de primeira linha como Crosby, Gunnebo Industries, Crosby Straightpoint, Crosby BlokCam, Crosby Airpes, Acco, McKissick, Crosby Feubo, Trawlex, Lebus, Speedbinders e Crosby IP. Com engenharia, fabricação, distribuição e operações globais, a empresa oferece uma ampla gama de produtos e soluções para as aplicações mais exigentes, com qualidade intransigente que excede os padrões do setor.
SOBRE A KITO CORPORATION
Desde sua fundação em 1932, a KITO CORPORATION é líder na fabricação de equipamentos de manuseio de materiais, especializando-se em atender às necessidades de nossos clientes em operações de elevação, transporte e fixação. A KITO CORPORATION fornece produtos que aumentam a segurança e a produtividade dos clientes em uma ampla gama de locais de trabalho onde objetos pesados são manuseados, com marcas de primeira linha, como KITO, Harrington, Peerless, Jiangyin, Erikkila, Van Leusden, KITO Weissenfels, SCC e Fall Safe. Desde o chão de fábrica dos principais setores, como construção, engenharia civil e manufatura, até as fábricas de alta tecnologia de semicondutores e painéis de cristal líquido e o campo do entretenimento, os produtos da KITO CORPORATION têm sido amplamente utilizados e conquistaram para a KITO CORPORATION um alto grau de confiança dos clientes em todo o mundo como uma empresa líder em equipamentos de manuseio de materiais.
CONTATOS DE MÍDIA
O Grupo Crosby
Para o Japão:
Jochen Legewie, Kekst CNC Tokyo
crosby-media-relations-japan@kekstcnc.com
+81-(0)3-5156-0185
Para os Estados Unidos e o resto do mundo:
Melissa Ruths, The Crosby Group
melissa.ruths@thecrosbygroup.com
+1 (214) 974-9714
KITO CORPORATION
Tsuyoshi Oshita, KITO CORPORATION
pr@kito.com
+81-(0)3-5908-0161
