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콜럼버스 맥키넌과 Kito Crosby 결합으로 강력한 가치 창출을 실현하는 콜럼버스 맥키넌

  • 사업 결합으로 규모와 제품 범위가 크게 개선되어 자재 취급 분야에서 지능형 모션 솔루션의 종합적인 공급업체로서 콜럼버스 맥키넌의 전략이 한층 더 발전했습니다.
  • 상호 보완적인 포트폴리오를 통해 매력적인 업종과 타겟 지역에서 전략적 포지셔닝을 강화하여 더욱 강력한 제품 포트폴리오를 제공합니다.
  • 거래 가치는 약 27억 달러에 달하며, 시너지 효과 이후 조정 상각전영업이익(EBITDA) 배수 약 8배로 계산되었습니다.
  • 연간 약 7천만 달러의 순비용 시너지 효과를 창출하여 조정 EBITDA 마진1을 23% 이상으로 개선할 것으로 예상되며, 예상 통합 기준으로 매출은 두 배 이상, 조정 EBITDA1는 세 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 상당한 규모의 통합 현금 흐름 창출로 거래 종료 후 2년 내 순차입금 비율1을 약 3.0배로 낮출 수 있을 것으로 예상2
  • 이번 거래는 26억 달러의 약정 부채 금융과 CD&R의 영구 전환우선주 투자로 자금을 조달할 예정입니다.

노스캐롤라이나주 샬럿 , 2025년 2월 10일 - 자재 취급을 위한 지능형 모션 솔루션을 설계, 제조 및 판매하는 선도적 기업인 콜럼버스 맥키넌(Columbus McKinnon Corporation)(나스닥: CMCO)(이하 "콜럼버스 맥키넌" 또는 "회사")이 오늘 글로벌 투자회사인 KKR이 관리하는 펀드에서 27억달러에 달하는 전액 현금 거래로 Kito Crosby (Kito CrosbyLimited)를 인수하는 최종 계약을 발표했습니다(인수 후 관례적인 인수 가격 조정이 적용되는 조건으로 거래가 종료될 예정). 이 거래는 규제 당국의 승인과 관례적인 거래 종결 조건이 만족스럽게 충족될 경우 올해 말 완료될 것으로 예상하고 있습니다.

"이번 인수는 자재 취급 분야에서 지능형 모션 솔루션을 제공하는 확장되고 종합적인 공급업체로서 콜럼버스 맥키넌의 입지를 더욱 강화하는 중요한 다음 단계입니다. 우리는 오랫동안 Kito Crosby강력한 제품 포트폴리오를 높이 평가해 왔습니다. 로버트 데셀과 요시오 Kito 이끄는 Kito Crosby 경영진이 구축한 비즈니스는 매우 뛰어나며, 이들이 콜럼버스 맥키넌 팀에 합류하게 되어 기대가 큽니다."라고 콜럼버스 맥키넌의 사장 겸 CEO인 데이비드 윌슨(David Wilson)은 말합니다. "이 전략적 결합을 통해 우리는 리쇼어링, 인프라 투자, 노후화된 산업 시설의 현대화, 노동력 부족으로 인한 자동화 수요 증가 등 메가트렌드의 호재로 고객에게 실제 솔루션을 제공할 수 있는 매우 유리한 위치에 있는 회사를 만들게 되었습니다. 또한 이번 합병으로 심도 있는 기술 전문성, 고객 중심 문화, 고객을 대신해 안전, 생산성, 가동 시간에 초점을 맞춘 운영 우수성에 대한 비전을 공유하는 두 재능 있는 팀이 하나로 통합되었습니다."

Kito Crosby 여러 제조 조립 공장과 약 4,000명의 직원을 보유한 리프팅 솔루션 분야의 글로벌 리더로 50여 개국에서 서비스를 제공하고 있습니다. 2013년부터 Kito Crosby 소유한 KKR은 그 기간 동안 매출을 두 배 이상 늘리고 직원 수를 네 배로 늘리는 동시에 부상률을 낮추고 새로운 제품 카테고리, 최종 시장 및 지역으로 확장하는 등 상당한 가치 창출을 달성했습니다. 2024년 Kito Crosby 광범위한 글로벌 채널 파트너 네트워크를 통해 11억 달러의 수익을 창출했습니다. 합병된 회사는 더 큰 규모와 매력적인 업종 및 대상 지역에서 강력한 입지를 바탕으로 고객에게 탁월한 혁신과 제품을 제공하는 자재 취급 솔루션 분야의 리더가 될 것입니다.

"우리는 오랫동안 콜럼버스 맥키넌을 존경해 왔습니다. 안전, 품질, 직원과 고객에 대한 집중이라는 양사의 공통된 가치는 모든 이해관계자를 위한 가치를 창출할 것입니다."라고 Kito Crosby CEO인 Robert Desel은 말합니다. "이번 인수로 상호보완성이 높고 업계를 선도하는 브랜드, 제품, 역량이 결합되어 강력한 반복적 매출 역학 관계가 형성될 것입니다. 규모 확대와 모범 사례 및 기술 공유의 이점을 통해 우리는 그 어느 때보다 고객의 요구를 충족하는 동시에 팀원들을 위한 새로운 성장과 발전의 기회를 창출할 수 있는 더 나은 입지를 확보할 수 있을 것입니다. 이 두 훌륭한 팀이 함께하게 되어 매우 기쁩니다."

"오늘 발표는 유기적인 이니셔티브를 통해 비즈니스를 혁신하고 글로벌 범위를 확장하며 전략적 인수합병을 추진함으로써 우리와 Kito Crosby 팀이 창출한 가치에 대한 증거입니다. Kito Crosby 이제 그 어느 때보다 고객에게 안전에 중요한 장비를 더 잘 제공할 수 있게 되었으며, 콜럼버스 맥키넌과의 합병을 통해 모든 이해관계자에게 최고의 서비스를 제공할 수 있는 기업으로 자리매김할 것입니다. 로버트, 요시오, 그리고 Kito Crosby 팀 전체와 긴밀히 협력하게 되어 영광이었으며, 키토 크로스비가 새로운 장을 열 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다."라고 KKR의 파트너인 브랜든 브람은 말합니다.

이번 거래의 일환으로 Columbus McKinnon은 산업 및 제조 기업의 성장과 운영 개선에 풍부한 경험을 보유한 선도적인 민간 투자 회사인 CD&R과 파트너십을 맺었습니다. 콜럼버스 맥키넌에 대한 CD&R의 투자로 마이크 라마흐, 네이트 슬리퍼, 앤드류 캠펠리가 거래가 완료되면 콜럼버스 맥키넌의 이사회에 합류할 예정입니다.

CD&R 펀드의 운영 고문이자 Trane Technologies의 전 회장 겸 CEO인 마이클 라마흐는 "콜럼버스 맥키넌의 강력한 경영진 및 이사회와 협력하여 이 고도의 전략적 인수와 회사의 장기적 기회를 지원하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. "우리는 콜럼버스 맥키넌과 긴밀히 협력하여 이 결합의 잠재력을 최대한 실현하고 회사의 다음 단계 성장을 위한 발판을 마련할 수 있기를 기대합니다."

콜럼버스 맥키넌의 이사회 의장인 제리 콜레라는 "이번 합병에 대해 매우 기쁘게 생각하며 마이크, 네이트, 앤드류를 이사회에 맞이하게 되어 기대가 큽니다."라고 덧붙였습니다. "CD&R은 이미 강력한 이사회에 심도 있는 업계 지식, 강력한 결과 지향성, 재무 전문성을 제공할 것입니다."

성장과 차입을 촉진하는 매력적인 재무 프로필

합병 회사는 의미 있게 향상된 규모, 마진 증가, 업계 최고의 산업 제품 제조업체에 부합하는 탁월한 현금 흐름 특성 등 매우 매력적인 재무 프로필을 갖추게 될 것입니다. 합병 후 예상되는 연간 매출은 21억 달러, 조정 EBITDA1는 4억 8,600만 달러, 조정 EBITDA 마진1은 23%로, 2022년 투자자의 날에 설정한 2027 회계연도 재무 목표 달성을 앞당길 것으로 예상됩니다. 이 거래는 완료 후 첫해3에 회사의 조정 주당 순이익1에 추가적으로 기여하고 시너지 효과가 달성됨에 따라 시간이 지남에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 회사는 3년차까지 연간 7천만 달러의 순비용 시너지 효과를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

상당한 현금 흐름 창출을 통해 회사는 단기적으로 차입금을 감축할 수 있으며, 거래 완료 후 약 4.8배의 공식 조정 EBITDA1,2에서 2년 이내에 약 3.0배로 순 레버리지 비율을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 회사의 향상된 규모, 마진 프로필 및 잉여 현금 흐름은 배당을 통해 주주에게 현금을 지속적으로 환원하고 장기적인 유기적 성장에 재투자하며 시간이 지나면서 최고의 지능형 모션 솔루션 제공업체를 구축한다는 전략을 지속적으로 실행하면서 추가 인수를 추진할 수 있는 강력한 기반을 제공합니다.

거래 세부 사항 및 자금 조달

이 거래는 콜럼버스 맥키넌 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 콜럼버스 맥키넌은 5억 달러의 리볼빙 크레딧 시설과 CD&R의 영구 전환 우선주 투자금 0.8억 달러를 포함한 JP Morgan의 30.5억 달러의 약정 부채 금융을 결합하여 인수 자금을 조달할 계획입니다. CD&R 투자 조건에는 콜럼버스 맥키넌의 선택에 따라 현금 또는 현물로 지급되는 7%의 쿠폰과 37.68달러의 전환 가격이 포함되며, 거래 완료 후 CD&R은 회사의 약 40%에 대한 전환 후 소유권을 갖게 됩니다. CD&R은 자사 주식에 대한 관례적인 락업에 동의했습니다.

초기 부채 금융 구조는 거래를 적시에 실행할 수 있는 유연성을 제공하며, 향후 영구적인 금융 구조로 대체될 것으로 예상합니다. 회사는 이전 인수 후 재무제표를 신속하게 디레버리징한 강력한 실적을 보유하고 있습니다.

자문사

콜럼버스 맥키넌의 재무 자문은 J.P. Morgan Securities LLC가 맡고 있으며, 법률 자문은 DLA Piper LLP(미국)와 Hogan Lovells US LLP가 맡고 있습니다. 에버코어와 골드만 삭스 앤 코. LLC가 수석 재무 자문사로, UBS 투자 은행이 Kito Crosby KKR의 재무 자문사로, Kirkland & Ellis LLP가 법률 자문사로 활동하고 있습니다. CD&R의 법률 고문은 Debevoise & Plimpton LLP가 맡고 있으며, 재무 고문은 Guggenheim Securities LLC가 맡고 있습니다.

1 순차입금 비율, 조정 EBITDA, 조정 EBITDA 마진, 주당순이익은 각각 비일반회계기준 재무지표입니다. 이 보도자료 말미에 있는 미래예측 비일반회계기준 재무지표에 관한 참고 사항을 참조하십시오.
2 순차입금 비율은 회사의 신용 계약 조건에 따라 계산되며, 회사의 신용 계약에 정의된 대로 12개월 후 조정 EBITDA 대비 순부채로 정의되고 회사가 이전에 증권거래위원회에 제출한 자료에 따라 계산됩니다.
3 조정 주당 순이익은 첫 해에 전체 런율 연간화 순 시너지 효과를 가정하여 계산합니다.

콜럼버스 맥키넌 소개

맥키넌은 자재를 효율적이고 인체공학적으로 이동, 들어올리기, 위치 지정, 고정하여 세상을 발전시키고 삶을 개선하는 지능형 모션 솔루션을 설계, 제조 및 판매하는 세계적인 선도 기업입니다. 주요 제품으로는 호이스트, 크레인 부품, 정밀 컨베이어 시스템, 리깅 툴, 경전철 워크스테이션, 디지털 전력 및 모션 제어 시스템 등이 있습니다. 회사는 우수한 설계 및 엔지니어링 노하우가 제공하는 안전과 품질을 필요로 하는 상업용 및 산업용 애플리케이션에 주력하고 있습니다. 콜럼버스 맥키넌에 대한 자세한 정보는 www.cmco.com 에서 확인할 수 있습니다.

Kito Crosby 소개

Kito Crosby 자사가 개척한 리프팅 및 고정 산업의 글로벌Crosby , 여전히 품질 기준을 제시하고Crosby . 글로벌 엔지니어링, 제조, 유통 및 운영을 통해 가장 까다로운 응용 분야를 위한 광범위한 제품과 솔루션을 제공합니다.Crosby인재, 제품, 솔루션 및 서비스는 250년 이상 리프팅 및 고정 산업을 혁신해 왔습니다. 우리는 함께 오늘날의 세계를 들어 올리고 고정하여 더 안전하고, 더 강력하며, 더 생산적인 내일을 만듭니다. 우리의 상징적인 브랜드로는 Kito( Kito, Crosby( Crosby), Harrington( Harrington, Gunnebo Industries(Gunnebo Gunnebo Industries), Peerless가 있습니다.

CD&R 소개

1978년에 설립된 CD&R은 숙련된 투자 경험과 심도 있는 운영 역량을 결합하여 더욱 견고하고 지속 가능한 비즈니스를 구축함으로써 강력한 투자 수익을 창출하는 전략을 가진 선도적인 민간 투자 회사입니다. CD&R은 포트폴리오 기업의 경영진과 협력하여 가치 창출에 대한 장기적인 관점을 취하고 긍정적인 스튜어드십과 영향력을 강조합니다. 이 회사는 산업, 의료, 소비자, 기술 및 금융 서비스 최종 시장을 포함한 광범위한 산업에 걸친 비즈니스에 투자합니다. CD&R은 파트너가 개인 소유이며 뉴욕과 런던에 사무소를 두고 있습니다. 자세한 정보는 www.cdr.com 에서 확인할 수 있으며, 링크드인 및 X/Twitter의 @CDRBuilds를 통해 회사의 활동을 팔로우할 수 있습니다.

KKR 소개

KKR은 대체 자산 관리와 자본 시장 및 보험 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 투자 회사입니다. KKR은 인내심과 절제된 투자 접근법을 따르고, 세계적 수준의 인재를 고용하며, 포트폴리오 기업과 지역사회의 성장을 지원함으로써 매력적인 투자 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. KKR은 사모펀드, 신용 및 실물 자산에 투자하는 투자 펀드를 후원하고 헤지펀드를 관리하는 전략적 파트너를 보유하고 있습니다. KKR의 보험 자회사는 글로벌 애틀랜틱 파이낸셜 그룹의 관리 하에 은퇴, 생명, 재보험 상품을 제공합니다. KKR의 투자에 대한 언급에는 후원하는 펀드 및 보험 자회사의 활동이 포함될 수 있습니다. KKR & Co. (뉴욕증권거래소: KKR)에 대한 자세한 정보는 KKR 웹사이트( www.kkr.com )에서 확인할 수 있습니다. 글로벌 애틀랜틱 파이낸셜 그룹에 대한 자세한 정보는 웹사이트( www.globalatlantic.com)에서 확인할 수 있다.

애널리스트 컨퍼런스 콜

콜럼버스 맥키넌은 2025 회계연도 3분기 재무 실적과 Kito Crosby 인수 콘퍼런스 콜을 2025년 2월 10일 월요일 오후 5시(동부시간)에 개최하여 이번 거래에 대해 논의할 예정입니다. 콘퍼런스 콜과 관련 프레젠테이션은 회사 투자자 관계 웹사이트(investors.cmco.com)에서 실시간 웹캐스트를 통해 시청할 수 있습니다. 웹캐스트의 재방송은 2025년 2월 24일 월요일까지 회사 투자자 관계 웹사이트에 보관될 예정입니다.

미래예측 진술

이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 '미래예측진술'이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술은 일반적으로 '예상하다', '믿다', '계속하다', '~할 수 있다', '추정하다', '기대하다', '예시하다', '의도하다', '~일 가능성이 있다', '기회다', '계획하다', '가능하다', '잠재적이다', '예측하다', '전망하다', '해야 한다', '목표하다', '그럴 것이다', '할 것이다' 등의 용어와 각 경우에 부정 또는 기타 다양한 또는 유사한 용어를 포함한 미래예측용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. 모든 미래예측진술은 콜럼버스 맥키넌과 Kito Crosby 실제 결과, 실적 또는 성과가 그러한 미래예측진술에 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받습니다. 이러한 요인에는 (1) 거래로 인한 비용 시너지 및 수익 시너지가 완전히 실현되지 않거나 실현에 예상보다 오래 걸릴 수 있는 위험, (2) 거래의 발표 및 보류로 인해 당사자들의 비즈니스에 차질이 발생할 수 있는 위험 등이 포함됩니다, (3) Kito Crosby사업 및 운영을 콜럼버스 맥키넌에 통합하는 것이 예상보다 크게 지연되거나 비용이 많이 들거나 어려울 경우, 또는 콜럼버스 맥키넌이 Kito Crosby사업을 성공적으로 통합하지 못할 경우의 위험, 예상치 못한 요인이나 사건의 결과, (4) 콜럼버스 맥키넌과 Kito Crosby 예상한 일정에 맞춰 또는 전혀 예상하지 못한 일정에 맞춰 거래에 필요한 정부 승인을 획득할 수 있는 능력과 그러한 승인이 거래 종결 후 콜럼버스 맥키넌에 불리한 영향을 미칠 수 있는 조건의 부과를 초래하거나 거래의 예상 이익에 불리한 영향을 미칠 위험, (5) 평판 위험 및 각 회사 고객의 반응 등등을 포함한다, 공급업체, 직원 또는 기타 사업 파트너의 반응, (6) 인수 계약의 종결 조건이 충족되지 않거나 거래 종결이 예기치 않게 지연되거나 인수 계약의 해지를 초래할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황이 발생할 경우, (7) CD&R에 대한 영구 전환우선주 발행으로 인한 희석, (8) 예상치 못한 요인이나 사건의 결과로 거래 완료에 예상보다 많은 비용이 발생할 수 있는 가능성 등 거래가 예상보다 비싸질 경우, (9) 사업 규모와 복잡성 증가로 인한 거래 이후 콜럼버스 맥키넌의 확장된 사업 및 운영의 관리 및 감독과 관련된 위험, (10) 거래 전후에 콜럼버스 맥키넌 또는 Kito Crosby 상대로 현재 진행 중이거나 향후 제기될 수 있는 법적 또는 규제 절차의 결과, (11) 일반적인 경쟁, 경제, 정치 및 시장 상황 및 기타 요인으로 콜럼버스 맥키넌과 Kito Crosby 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험. 미래예측 진술은 역사적 사실에 근거한 것이 아니라 회사의 비즈니스, 경제 및 기타 미래 상황에 대한 현재의 기대와 가정을 나타내며, 회사의 실제 결과, 실적 또는 성과가 미래예측 진술에 명시 또는 암시된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있는 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인을 수반합니다. 이러한 모든 위험을 예측하거나 식별하는 것은 불가능합니다. 이러한 위험에는 2024년 3월 31일 마감 회계연도에 대한 10-K 양식의 연례 보고서와 미국 증권거래위원회에 제출한 기타 서류( www.sec.gov )의 '위험 요소' 섹션에 기술된 위험 요소가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다 . 이러한 불확실성을 고려할 때 이러한 미래예측진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 미래예측 진술은 작성일 현재를 기준으로 합니다. 콜럼버스 맥키넌은 관련 법률, 규정 또는 기타 관할 법률 기관에서 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 이러한 미래예측진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다.

미래예측 비-GAAP 재무 지표

이 보도자료는 비일반회계기준 순차입금 비율, 조정 EBITDA, 조정 EBITDA 마진, 조정 주당순이익에 관한 미래예측진술을 제시합니다. 회사는 이러한 미래예측 비일반회계기준 재무지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 미래예측 일반회계기준 재무지표, 순이익, 순이익 마진 및 주당 순이익의 정량적 조정치를 제시할 수 없으며, 그러한 정보를 이용할 수 없고 경영진이 무리한 노력이나 비용 없이 이러한 GAAP 지표의 필수 요소를 안정적으로 예측할 수 없기 때문에 이러한 미래예측 진술에 대한 정량적 조정을 제시하지 않습니다. 또한 회사는 그러한 조정이 투자자에게 혼란을 주거나 오해를 불러일으킬 수 있는 정도의 정확성을 내포할 수 있다고 생각합니다. 이용 불가능한 정보는 회사의 재무 실적에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 비일반회계기준 재무 척도는 예비 추정치이며, 특히 결산 후 조정과 관련된 변경을 포함하여 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다. 회사의 실제 실적과 위에 명시된 예비 재무 데이터 간의 차이는 중요할 수 있습니다. 이러한 비일반회계기준 재무 척도는 일반회계기준 재무 척도보다 우월하거나 대체 또는 대안으로 간주되어서는 안 되며, 일반회계기준 재무 척도와 함께 고려되어야 합니다. 이 보도자료의 비일반회계기준 재무지표는 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 지표와 다를 수 있습니다.

연락처

크리스틴 모서
IR 및 재무 담당 부사장
콜럼버스 맥키넌 코퍼레이션
704-322-2488
kristy.moser@cmco.com