- การรวมธุรกิจช่วยปรับปรุงขนาดและขอบเขตของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ ส่งเสริมกลยุทธ์ของโคลัมบัส แมคคินนอนในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันการเคลื่อนที่อัจฉริยะแบบองค์รวมในการจัดการวัสดุ
- พอร์ตโฟลิโอเสริมช่วยเสริมตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในแนวตั้งที่น่าสนใจและภูมิศาสตร์เป้าหมาย มอบพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- มูลค่าธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี EBITDA ที่ปรับแล้วประมาณ 8 เท่าของ TTM หลังการผสานรวม
- คาดว่าจะสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนสุทธิประจำปีประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปรับปรุงอัตรากำไร EBITDA ที่ปรับแล้ว 1 ให้สูงกว่า 23% และคาดว่าจะเพิ่มรายได้มากกว่าสองเท่าและเพิ่ม EBITDA ที่ปรับแล้ว 1 เป็นสามเท่าเมื่อพิจารณาจากข้อมูลรวมแบบโปรฟอร์มา
- การสร้างกระแสเงินสดรวมที่สำคัญคาดว่าจะช่วยลดภาระหนี้ลงเหลืออัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 1 ประมาณ 3.0 เท่าภายในสองปีหลังปิดบัญชี 2
- คาดว่าธุรกรรมนี้จะได้รับเงินทุนจากเงินกู้ที่ผูกมัดมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพถาวรมูลค่า 0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก CD&R
ชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา 10 กุมภาพันธ์ 2568 – Columbus McKinnon Corporation (Nasdaq: CMCO) (“Columbus McKinnon” หรือ “บริษัท”) ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายโซลูชันการเคลื่อนที่อัจฉริยะชั้นนำสำหรับการจัดการวัสดุ ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ Columbus McKinnon จะเข้าซื้อกิจการในวันนี้ Kito Crosby จำกัด (“ Kito Crosby ”) จากกองทุนที่บริหารโดยบริษัทการลงทุนชั้นนำระดับโลก KKR ในการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมด มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการปรับราคาซื้อขายตามปกติหลังปิดการซื้อขาย บริษัทคาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีปฏิทินนี้ โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามปกติให้เสร็จสมบูรณ์
“นี่คือก้าวสำคัญต่อไปในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของโคลัมบัส แมคคินนอน ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันการเคลื่อนที่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและครอบคลุมสำหรับการจัดการวัสดุ เราให้ความเคารพอย่างสูงต่อ Kito Crosby มีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ธุรกิจที่ Kito Crosby ทีมผู้บริหารนำโดยโรเบิร์ต เดเซล และโยชิโอะ Kito เดวิด วิลสัน ประธานและซีอีโอของโคลัมบัส แมคคินนอน กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ทีมโคลัมบัส แมคคินนอน” “ด้วยการรวมตัวเชิงกลยุทธ์นี้ เรากำลังสร้างบริษัทที่พร้อมอย่างยิ่งในการส่งมอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงให้แก่ลูกค้า พร้อมรับแรงหนุนจากแนวโน้มสำคัญๆ มากมาย อาทิ การย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมที่ทรุดโทรมให้ทันสมัย และความต้องการระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงาน การรวมกันนี้ยังรวมทีมผู้เชี่ยวชาญสองทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และเวลาทำงานของลูกค้า”
Kito Crosby เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการยกที่มีโรงงานผลิตประกอบหลายแห่งและพนักงานเกือบ 4,000 คนให้บริการในกว่า 50 ประเทศ KKR เป็นเจ้าของ Kito Crosby ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และในช่วงเวลาดังกล่าว ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า เพิ่มจำนวนพนักงานสี่เท่า ขณะเดียวกันก็ลดอัตราการบาดเจ็บ และขยายธุรกิจไปสู่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดปลายทาง และภูมิภาคต่างๆ ในปี 2567 Kito Crosby สร้างรายได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรช่องทางจำหน่ายทั่วโลกที่กว้างขวาง เมื่อรวมกิจการเข้าด้วยกัน บริษัทที่ควบรวมกันแล้วจะกลายเป็นผู้นำด้านโซลูชันการจัดการวัสดุที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และมีสถานะที่แข็งแกร่งในธุรกิจแนวตั้งและภูมิภาคเป้าหมายที่น่าสนใจ พร้อมส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นให้แก่ลูกค้า
“เราให้ความเคารพโคลัมบัส แมคคินนอนมายาวนาน ค่านิยมร่วมของเราในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และการให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้า จะสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย” โรเบิร์ต เดเซล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kito Crosby “ข้อตกลงนี้ผสานรวมแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เสริมซึ่งกันและกันอย่างลงตัว พร้อมด้วยยอดขายที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง ด้วยประโยชน์จากการขยายธุรกิจ แนวปฏิบัติและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่แบ่งปันร่วมกัน เราจะอยู่ในสถานะที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พร้อมๆ กับการสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตและการพัฒนาให้กับสมาชิกในทีมของเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสองทีมที่ยอดเยี่ยมนี้มารวมตัวกัน”
“การประกาศในวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าที่เราและ Kito Crosby ทีมงานได้สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจผ่านความคิดริเริ่มแบบออร์แกนิก ขยายการเข้าถึงทั่วโลก และดำเนินการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และสร้างผลกำไร Kito Crosby ขณะนี้สามารถให้บริการลูกค้าด้วยอุปกรณ์สำคัญด้านความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และการควบรวมกิจการกับโคลัมบัส แมคคินนอน จะช่วยยกระดับธุรกิจที่ควบรวมกิจการให้สามารถให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างดีที่สุด นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับโรเบิร์ต โยชิโอะ และทีมงานทั้งหมด Kito Crosby และเราเชื่อว่าบริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับบทใหม่นี้” แบรนดอน บราห์ม หุ้นส่วนของ KKR กล่าว
ในส่วนหนึ่งของธุรกรรมนี้ โคลัมบัส แมคคินนอน ได้ร่วมมือกับ CD&R ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนชั้นนำที่มีประสบการณ์อันยาวนานในการสร้างการเติบโตและการปรับปรุงการดำเนินงานในอุตสาหกรรมและบริษัทการผลิต ผลจากการลงทุนของ CD&R ในโคลัมบัส แมคคินนอน คาดว่าไมค์ ลาแมช, เนท สลีปเปอร์ และแอนดรูว์ แคมเปลลี จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้น
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับโคลัมบัส แมคคินนอน ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทที่แข็งแกร่ง เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ และโอกาสระยะยาวของบริษัท” ไมเคิล ลาแมช ที่ปรึกษาด้านปฏิบัติการของกองทุน CD&R และอดีตประธานบริหารและซีอีโอของ Trane Technologies กล่าว “เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับโคลัมบัส แมคคินนอน เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของการควบรวมกิจการครั้งนี้ และปูทางสู่การเติบโตในระยะต่อไปของบริษัท”
“เรารู้สึกตื่นเต้นกับการควบรวมธุรกิจครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับไมค์ เนท และแอนดรูว์ เข้าสู่คณะกรรมการบริหาร” เจอร์รี โคเลลลา ประธานคณะกรรมการบริหารของโคลัมบัส แมคคินนอน กล่าวเสริม “CD&R จะนำความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การมุ่งเน้นผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญทางการเงิน มาสู่คณะกรรมการบริหารที่แข็งแกร่งของเรา”
โปรไฟล์ทางการเงินที่น่าดึงดูดเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการลดหนี้
บริษัทที่ควบรวมกันนี้จะมีสถานะทางการเงินที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ด้วยขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดที่โดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำ จากการประมาณการเบื้องต้น บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ต่อปี 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มี Adjusted EBITDA 1 อยู่ที่ 486 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี Adjusted EBITDA Margin 1 อยู่ที่ 23% ซึ่งจะช่วยเร่งการบรรลุเป้าหมายทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2570 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในงาน Investor Day ประจำปี 2565 คาดว่าธุรกรรมนี้จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 1 ของบริษัทในปี แรก หลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรม และจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเกิดการผสานรวมกิจการ บริษัทคาดว่าจะสามารถบรรลุการผสานรวมต้นทุนสุทธิประจำปี 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีที่ 3
การสร้างกระแสเงินสดที่สำคัญร่วมกันจะช่วยให้บริษัทสามารถลดภาระหนี้ได้ในระยะสั้น และคาดว่าจะลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (Net Leverage Ratio) ลง 1.2 จากประมาณ 4.8 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วตามแบบจำลอง (Pro Forma Adjusted EBITDA) 1 หลังการปิดธุรกรรม เหลือประมาณ 3.0 เท่าภายในสองปีหลังการปิดธุรกรรม ขนาดที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนกำไร และกระแสเงินสดอิสระของบริษัทเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการตอบแทนผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผล การลงทุนซ้ำในธุรกิจเติบโตแบบออร์แกนิกในระยะยาว และในอนาคต บริษัทจะเดินหน้าเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม ขณะที่บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ในการสร้างผู้ให้บริการโซลูชันการเคลื่อนไหวอัจฉริยะชั้นนำ
รายละเอียดธุรกรรมและการจัดหาเงินทุน
ธุรกรรมนี้ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารของโคลัมบัส แมคคินนอน โคลัมบัส แมคคินนอนตั้งใจที่จะระดมทุนสำหรับการซื้อกิจการผ่านแหล่งเงินทุนจาก JP Morgan ซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 3.050 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual Convertible Preferred Equity) มูลค่า 0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก CD&R เงื่อนไขการลงทุนใน CD&R ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย 7% ชำระเป็นเงินสดหรือชำระด้วยเงินสดตามสิทธิเลือกของโคลัมบัส แมคคินนอน และราคาแปลงสภาพที่ 37.68 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ CD&R ถือครองหุ้นของบริษัทประมาณ 40% หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น CD&R ตกลงที่จะระงับการถือครองหุ้นตามปกติ
โครงสร้างการจัดหาเงินทุนเบื้องต้นให้ความยืดหยุ่นสำหรับการดำเนินการธุรกรรมให้ทันเวลา ซึ่งเราคาดว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างการจัดหาเงินทุนแบบถาวร บริษัทมีประวัติอันแข็งแกร่งในการลดภาระหนี้ในงบดุลอย่างรวดเร็วหลังจากการซื้อกิจการครั้งก่อนๆ
ที่ปรึกษา
สำหรับโคลัมบัส แมคคินนอน บริษัท เจพี มอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ แอลแอลซี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท ดีแอลเอ ไพเพอร์ แอลแอลพี (สหรัฐอเมริกา) และบริษัท โฮแกน โลเวลล์ส ยูเอส แอลแอลพี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย เอเวอร์คอร์ และโกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค แอลแอลซี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลัก และยูบีเอส อินเวสต์เมนต์ แบงก์ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ Kito Crosby และ KKR ขณะที่ Kirkland & Ellis LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย Debevoise & Plimpton LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ CD&R โดยมี Guggenheim Securities LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
1 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (Net Leverage Ratio), EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin), และกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share) ล้วนเป็นตัวชี้วัดทางการเงินแบบนอกเหนือหลักเกณฑ์ GAAP โปรดดูหมายเหตุประกอบเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินแบบนอกเหนือหลักเกณฑ์ GAAP ที่ส่วนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 2 คำนวณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงสินเชื่อของบริษัท และกำหนดเป็นหนี้สุทธิจาก EBITDA ที่ปรับแล้วในช่วง 12 เดือนตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสินเชื่อของบริษัท และตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ของบริษัท
กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว 3 รายการจะคำนวณโดยถือว่ามีการทำงานร่วมกันสุทธิรายปีในอัตราเต็มจำนวนในปีแรก
เกี่ยวกับโคลัมบัส แมคคินนอน
McKinnon เป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายโซลูชันการเคลื่อนที่อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเคลื่อนย้าย ยก จัดวาง และยึดวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยรอก ส่วนประกอบเครน ระบบสายพานลำเลียงความแม่นยำสูง เครื่องมือยกของ สถานีงานรถไฟฟ้ารางเบา และระบบควบคุมกำลังและการเคลื่อนที่แบบดิจิทัล บริษัทมุ่งเน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยและคุณภาพจากความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมที่เหนือกว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Columbus McKinnon ได้ที่ www.cmco.com
เกี่ยวกับ Kito Crosby
Kito Crosby เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการยกและการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทเป็นผู้บุกเบิก และยังคงมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การผลิต การจัดจำหน่าย และการดำเนินงานระดับโลก บริษัทจึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุด Kito Crosby บุคลากร ผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการของ TISCO ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมการยกและการรักษาความปลอดภัยมานานกว่า 250 ปี เราร่วมกันยกและรักษาความปลอดภัยให้กับโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ปลอดภัย แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบรนด์ที่โดดเด่นของเราประกอบด้วย Kito - Crosby - Harrington - Gunnebo Industries , และ Peerless -
เกี่ยวกับซีดีแอนด์อาร์
CD&R ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 เป็นบริษัทลงทุนเอกชนชั้นนำที่มีกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งด้วยการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ผ่านการผสมผสานประสบการณ์การลงทุนที่เชี่ยวชาญและความสามารถในการดำเนินงานที่ล้ำลึก CD&R ร่วมมือกับทีมผู้บริหารของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและผลกระทบเชิงบวก บริษัทลงทุนในธุรกิจที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงตลาดอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ ผู้บริโภค เทคโนโลยี และบริการทางการเงิน CD&R เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินการโดยพันธมิตร และมีสำนักงานในนิวยอร์กและลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.cdr.com และติดตามกิจกรรมของบริษัทได้ทาง LinkedIn และ @CDRBuilds บน X/Twitter
เกี่ยวกับเคเคอาร์
KKR เป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก รวมถึงตลาดทุนและโซลูชันประกันภัย KKR มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจด้วยแนวทางการลงทุนที่อดทนและมีวินัย จ้างบุคลากรระดับโลก และสนับสนุนการเติบโตในบริษัทและชุมชนในพอร์ตโฟลิโอ KKR สนับสนุนกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเอกชน สินเชื่อ และสินทรัพย์จริง และมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่บริหารจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง บริษัทประกันภัยในเครือของ KKR นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุ ประกันชีวิต และประกันภัยต่อ ภายใต้การบริหารจัดการของ Global Atlantic Financial Group การอ้างอิงถึงการลงทุนของ KKR อาจรวมถึงกิจกรรมของกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนและบริษัทประกันภัยในเครือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ KKR ที่ www.kkr.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Global Atlantic Financial Group กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Global Atlantic Financial Group ที่ www.globalatlantic.com
การประชุมทางโทรศัพท์ของนักวิเคราะห์
โคลัมบัส แมคคินนอนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานผลประกอบการทางการเงินรวมไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2025 และ Kito Crosby การประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 น. ตามเวลาตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมนี้ การประชุมทางโทรศัพท์และการนำเสนอที่เกี่ยวข้องสามารถรับชมได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ investors.cmco.com การบันทึกการถ่ายทอดสดทางเว็บจะถูกเก็บไว้ถาวรบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจนถึงวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
คำชี้แจงเชิงคาดการณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 โดยทั่วไปข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จะถูกระบุด้วยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงคำว่า “คาดการณ์” “เชื่อว่า” “ยังคงดำเนินต่อไป” “อาจจะ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “เป็นตัวอย่าง” “ตั้งใจ” “มีแนวโน้ม” “อาจจะ” “โอกาส” “วางแผน” “เป็นไปได้” “ศักยภาพ” “ทำนาย” “คาดการณ์” “จะ” “ควร” “ตั้งเป้าหมาย” “จะ” “จะ” และในแต่ละกรณี อาจมีคำศัพท์เชิงลบหรือคำศัพท์อื่นๆ ที่หลากหลายหรือคล้ายคลึงกัน ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของโคลัมบัส แมคคินนอนและ Kito Crosby แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ใดๆ ที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงที่การประสานประโยชน์ด้านต้นทุนและการประสานประโยชน์ด้านรายได้จากธุรกรรมนี้อาจไม่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่ หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ (2) การหยุดชะงักทางธุรกิจของคู่สัญญาอันเป็นผลมาจากการประกาศและการรอดำเนินการของธุรกรรมนี้ (3) ความเสี่ยงที่การควบรวมกิจการ Kito Crosby ธุรกิจและการดำเนินการของ Columbus McKinnon จะล่าช้าอย่างมาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูงหรือยากลำบากกว่าที่คาดไว้ หรือ Columbus McKinnon ไม่สามารถบูรณาการได้สำเร็จ Kito Crosby ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผลจากปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (4) ความสามารถของโคลัมบัส แมคคินนอนแต่ละคนและ Kito Crosby เพื่อรับการอนุมัติจากรัฐบาลที่จำเป็นสำหรับธุรกรรมในระยะเวลาที่คาดหวัง หรือทั้งหมด และความเสี่ยงที่การอนุมัติดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการกำหนดเงื่อนไขที่อาจส่งผลเสียต่อโคลัมบัส แมคคินนอนหลังจากการปิดธุรกรรม หรือส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ที่คาดหวังจากธุรกรรม (5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและปฏิกิริยาของลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ของแต่ละบริษัทต่อธุรกรรม (6) ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดในข้อตกลงการซื้อขาย หรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิดในการปิดธุรกรรม หรือการเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดการยุติข้อตกลงการซื้อขาย (7) การเจือจางที่เกิดจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพถาวรให้แก่ CD&R (8) ความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงกว่าที่คาดไว้ รวมถึงอันเป็นผลมาจากปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลธุรกิจและการดำเนินงานที่ขยายตัวของโคลัมบัส แมคคินนอนหลังจากธุรกรรมเนื่องจากขนาดและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ (10) ผลลัพธ์ของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ กระบวนการที่อาจอยู่ระหว่างดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการในภายหลังกับโคลัมบัส แมคคินนอนก่อนหรือหลังการทำธุรกรรม หรือกับ Kito Crosby และ (11) สภาวะการแข่งขัน เศรษฐกิจ การเมือง และตลาดโดยทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของโคลัมบัส แมคคินนอนและ Kito Crosby ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงในอดีต แต่สะท้อนถึงความคาดหวังและสมมติฐานปัจจุบันของเราเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ และสถานการณ์อื่นๆ ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างอย่างมากจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตใดๆ ที่แสดงหรือโดยนัยไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่สามารถคาดการณ์หรือระบุความเสี่ยงทั้งหมดได้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ www.sec.gov ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้ ท่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีผลใช้บังคับเฉพาะในวันที่จัดทำเท่านั้น Columbus McKinnon ไม่รับหน้าที่ในการอัปเดตคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหน่วยงานกฎหมายที่มีอำนาจอื่นๆ ที่บังคับใช้
ตัวชี้วัดทางการเงินแบบ Non-GAAP ที่มองไปข้างหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้นำเสนอข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (Net Leverage Ratio) ที่ไม่ใช่ GAAP, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, อัตรากำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทไม่สามารถนำเสนอการปรับยอดเชิงปริมาณของตัวชี้วัดทางการเงินแบบ non-GAAP ที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้กับตัวชี้วัดทางการเงินแบบ GAAP ที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด เนื่องจากไม่มีข้อมูลดังกล่าว และฝ่ายบริหารไม่สามารถคาดการณ์องค์ประกอบที่จำเป็นของตัวชี้วัด GAAP เหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าการปรับยอดดังกล่าวจะทำให้เกิดความแม่นยำในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ข้อมูลที่ไม่มีอยู่นี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัท ตัวชี้วัดทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภายหลังการปิดงบการเงิน ความแตกต่างใดๆ ระหว่างผลประกอบการจริงของบริษัทและข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นที่ระบุไว้ข้างต้นอาจมีนัยสำคัญ มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ดังกล่าวไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเหนือกว่า ทดแทน หรือเป็นทางเลือกอื่น และควรพิจารณาร่วมกับมาตรการทางการเงินตาม GAAP มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจแตกต่างจากมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันที่บริษัทอื่นๆ ใช้
ติดต่อเรา
คริสติน โมเซอร์
รองประธาน IR และเหรัญญิก
บริษัท โคลัมบัส แมคคินนอน คอร์ปอเรชั่น
704-322-2488
คริสตี้.โมเซอร์@cmco.com
